Notre démarche

Avant de vous proposer une stratégie personnalisée, le plus important pour nous est de bien vous connaître et de déterminer vos besoins immédiats et vos objectifs futurs.

Un premier rendez-vous permet donc de comprendre vos préoccupations à court, moyen et long terme.

Puis, nous effectuons un audit civil (situation familiale et professionnelle, conséquences d’un décès), un audit économique et un audit fiscal pour mieux cerner vos attentes et votre aversion au risque.

En conclusion de cette étude, nous vous présentons des propositions pour améliorer votre situation patrimoniale, fiscale et financière. Chaque solution est assortie d’explications détaillées.

Un deuxième rendez-vous permet de vous présenter votre bilan patrimonial qui pourra être développé ou modifié en fonction de vos propres réflexions.